預見2024：《2024年中國石油化工行業全景圖譜》

欄目：行業新聞發布時間：2025-02-10訪問量：1071次

導讀：

行業主要上市公司：中國石化(600028)、中國石油(601857)、東華能源(002221)、華錦股份(000059)、恒逸石化(000703)、榮盛石化(002493)、上海石化(600688)、華魯恒升(600426)、康普頓(603798)、衛星化學(002648)等。

本文核心數據：石油化工市場規模;石油化工產品結構;市場份額

產業概況

定義

石油化學工業，簡稱石油化工，一般指以石油和天然氣為原料的化學工業;石油化工產業是以石油、天然氣為原料，生產汽油、煤油、柴油、潤滑油等石油產品和基本有機化工原料、三大合成材料(合成樹脂、合成纖維、合成橡膠)等石油化工產品的產業。

產業鏈剖析：中游為核心環節

從產業鏈來看，石油化工產業上游主要包括石油、天然氣等原材料的生產，化工催化劑的生產以及石化設備的生產制造;中游為煉油和石油化工產品加工制造，下游應用領域包括農業、交通、機械、紡織等。

產業發展歷程：行業處于市場化和國際化發展時期

我國石油化工產業發展歷程大致可分為三個階段：1949-1978年(起步階段)，在此階段中國開發建設了新疆克拉瑪依油田、甘肅玉門、青海冷湖等石油天然氣生產基地。1978-2000年(改革開放和現代化建設時期)，1978年全國原油產量突破億噸大關，在此階段成立了中國海洋石油、中石化、新星石油等企業。2000年至今(市場化改革和國際化發展時期)。此階段中國石油化學產業進一步深化改革，推動市場化、國際化發展，成為了全球石油化學市場的重要參與者。

行業政策背景：規范行業發展

近年來，國家重視并持續推動石油化工行業的發展，國務院、國家發改委、工信部等多部門都陸續印發了支持、規范石油化工行業的發展政策，內容涉及石油化工發展技術路線、石油化工發展指標等，為石油化工行業提供支持與引導，通過完善產業市場進入和經營流通方面的政策，建立公平的市場競爭秩序，并制定和實施合理的內外貿易政策，促進石油化工企業向集約化、規模化方向發展。

行業發展現狀

1、原油產量連續5年增長

根據國家統計局數據，2012-2018年，中國原油產量先升后降，2019-2023年，我國圍繞老油田硬穩產、新油田快突破、海域快上產，大力提升勘探開發力度，原油產量達2.09億噸，同比增長2.9%。2024年1-8月，中國原油產量為1.43億噸，較2023年同期增加2.9%。

2、2023年主要煉油產品產量均增長

2020年受疫情影響，大部分主要煉油產品產量均有所下降，隨后產量開始逐漸回復，2023年中國原油加工量7.35億噸，同比增長8.7%，成品油產量4.28億噸，同比增長17.3%，柴油產量2.17億噸，同比增長13.6%，汽油產量1.61億噸，同比增長11.0%，煤油產量0.5億噸，同比增長74.4%。

3、2023年主要化工產品均增長

2023年，除化肥外，其余主要化工產品產量均有所增長，化肥產量5173.6萬噸，同比降低7.2%，乙烯產量3189.9萬噸，同比增長10.1%，燒堿產量4101.4萬噸，同比增長3.0%，純堿產量3262.4萬噸，同比增長11.7%，合成纖維產量6484.8萬噸，同比增長5.4%，合成橡膠產量909.7萬噸，同比增長10.5%，初級形態的塑料產量11901.8萬噸，同比增長4.7%。

4、中國石油化工行業規上企業營業收入整體增長

除開受疫情影響的2020年，中國石油化工行業規上企業營業收入整體呈現增長趨勢，2023年出現小幅下降，實現營業收入15.95萬億元，同比下降1.1%。2024年上半年，中國石油化工行業規上企業營業收入達到8萬億元。

行業競爭格局

1、企業競爭

2024年上半年，兩大龍頭企業中國石油、中國石化的總市場份額占到了整個石油和化工行業的39.1%，其余企業市場份額均在5%以下。

2、區域競爭

從我國石油化工產業鏈企業區域分布來看，山東、江蘇是我國石油化工企業分布較為集中的地區，此外、廣東、新疆、遼寧等地石油化工企業同樣分布較多。

行業發展前景預測

——2029年石油化工行業營收有望突破20萬億元

我國石化產業規模不斷突破預期，一方面得益于“十三五”以來，全行業加大淘汰落后產能，加快調結構促轉型增效益，使得石化行業規模化、大型化和集聚度進一步提升。另一方面，一批中小企業的創新能力、管理水平、發展水平和發展質量不斷提高，規模提升后跨入規模以上企業序列。根據《石化和化工行業“十四五”規劃指南》對我國石化產業規劃情況，預計未來幾年我國石化產業年復合增長率保持5%-10%之間，到2029年，行業規模可達23萬億元。

——石油化工行業具有三大發展趨勢

石油化工行業主要發展趨勢如下：

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